ＦＰ1―オフイス21 [エフピーワンオフイスニジュウイチ］ のサービスメニュー
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FP相談のことはエフピーワンのマネードクターまで
資産運用ならエフピーワン！
住宅ローンもエフピーワンへ！
国際資格：CFP®（兼）国家資格：FP技能士1級 が対応
※CFP®（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®）資格は、
ファイナンシャル・プランニングの各分野に関する高度な教育を受け、
かつCFP®資格審査試験に合格した者に授与される国際ライセンスであり、
世界25の国と地域で導入されている資格です。
CFP®は、FP資格の中で最もレベルが高いプロフェッショナルのFPを認定する
資格で、試験に合格すれば国際的に活躍できます。
11,000円（消費税10％＝1,000円込）/時間
三大資金「教育：住宅：老後」
・最新のニ＾ズとは
「ご両親の老後生活を考える」
［多い項目・・・ご相談 ⇒ ベスト4（順不同）］
・教育のご相談「積立や贈与：学資保険や借入（奨学金含）等」
準備のタイミングで方法が変わり、お子さん別の方法も・・・
・保険のご相談「保険（特に保障）の充実：コスト削減」
解約金などで住宅（頭金）取得を検討のケースも・・・
・住宅のご相談「住宅ローンの借り方：借り換え、やはりコスト（金利含）」
一度ローン否決でもリベンジでコスト削減も・・・
・老後のご相談「退職金で第二の年金づくり：終活（自身の介護・ご家族）」
退職金はあまり減らしたくない、家族への思いも大きい・・・
家族の喜ぶ姿が見たい
明日から新しい出発です
ご家族の想像をはるかに超えた構想に期待
お話していて本筋が見えてくるもの
見当違いに気づくことも
小声でぶつぶつとつぶやく中にも重大なことも
相談者の双肩には家族のいっさいがかかっていることも
必ずできる・やるぞと決めて努力開始
「22年の実績：ご相談多数」
令和７年10月１日～２２年目！
対面：ご相談は11,000円（消費税10％）／60分
「電話：メールでのアフターフォロー可」
基本は人生の三大資金「教育・住宅・老後」と他の資産
対策「不動産活用・資産運用・保険などのリスク」etc
イベント時期「結婚・出産・進学・就職・住宅・退職・介護・老後・終活」
専門家とタイアップ関連「贈与・遺言・相続」
「会社員・公務員・経営者（個人：法人）・専門家
年金生活者・主婦（パート：専業）・退職者」
<保険の見直しは１０年に１度は考えてみよう！>
３０代、４０代、５０代、６０代
現状の保険を見直す場合、何が不足していて
何が必要かを考えてむやみに解約ありきではない！
・コスト削減
・保障不足
・保障の充実
＜教育資金はお子様一人ひとりに合わせて計画的に＞
ご相談時のご相談者の年齢：家族構成：現状：お子様の年齢から方法は個別
学資保険・収入保障・奨学金・贈与・ローン・資産運用
何が必要か？と何ができるか？は違う？？
ご家族の状況・お子様の構成や希望進路で対策も違う？？
・長男：長女
・次男・次女
・三男・三女
＜住宅取得でお悩みみのあなたの選択に強い味方＞
あなたの場合どうすれば解決できるか？
「住宅取得・買い替えの相談・サポート２１年」
頭金をいくら貯めるか「資金の贈与の有無確認」
土地の取得は先行するのか「今場合、土地に瑕疵はないか？」
いつごろ住宅を建てるのか「建売の検討は、戸建て・マンション？」
住宅ローンの希望「金利は固定・変動・両方、借入先は：民間・公的機関・会社」
ネット銀行での借り入れもサポート
住宅「建設会社・販売会社・金融機関・専門家事務所等への同行は？」
ローンの借り入れ・借り換えのご相談者の年齢は５０歳までに
繰り上げ返済対策のご相談は65歳までに
「民間・公的機関・会社」からの借り入れがある方
どの時期にどのローンを先にいくら返そう！
借り換えの検討は？
他のイベント「教育・老後等」に影響は？
家族構成：現状から打開の方法も違う？？
・変動金利と固定金利
・借入期間
・返済手法
・生命保険と団信
・頭金
＜老後おひとり様になった場合の生活費内訳＞
ご相談時点の年齢：家族構成：現状からの打開方法は違う？？
ハッピーエンドへの終活
考えられる老後対策！
公的な援助は・コスト削減とは一応念頭に！
本当に必要なものとは
ご自分が働くも
お金に働いてもらうことも
退職金や相続・保険などの一時金も
また、これまでの貯蓄だけではありません
毎月の余剰金も計算
年金受給が近い方は年金の見込み
コスト削減なども検討です
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まずは家計の把握をご自身で
住居費：・・・万円
飲食費：・・・万円
水道光熱費：・万円
通信費：・・・万円
医療費：・・・万円
交際費：・・・万円
その他：・・・万円
合 計…・・・万円
収入から上の合計引いた金額を貯蓄へ回せます
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日時のご要望は〇月〇日〇時でOk！
主なご相談内容を一つお聞かせください
あとは当日口頭で構いません。
「事前にご相談項目をお伝え願いますと時間的に効率的です。」
あなたに寄り添うファイナンシャル・プランナー
かかりつけのマネードクター・・・エフピーワンまで！
FP技能士1級・・・国家資格の保有者 兼
CFP®・・・国際資格の保有者がご相談します！
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[ご利用時間]
〔通常：1時間～2時間
・・・時間帯などもご相談下さい〕
（10:00－19:00まで受付
・・・ご相談は20時まで延長可能）
☆ご予約・お問い合わせは
〔お電話もしくはeメール〕にて
☎073-402-5035
E-mail:
fp1freedom@gmail.com
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〔相談ご予約申し込みフォーム例〕
例、件名：ライフプラン相談の件
1回目は相談希望内容①と⑥で相談時間は〇時間希望
お名前、ご住所、連絡方法
男性 45歳 （妻同席希望）など
（１希望日時）12月3日１３時、
（２希望日時）15日昼から17時まで、
（３希望日時）21日18時
「確定日の連絡は専用はがきを郵送します」
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CFP®資格について
『1992年、日本FP協会とCFPボード（米国）との業務提携に基づき、
日本国へも導入されたプロフェッショナルFPの証である。
2004年には、CFP®資格の一層のクオリティー向上と普及を目的に
国際CFP®組織FPSB（Financial Planning Standards Board Ltd.）
が設立、2021年3月現在〔北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニア〕
を中心に世界25カ国・地域でCFP®資格が導入されている。』
11,000円
(ご相談料金 /消費税込10％（時間）)
