ＦＰ1―オフイス21　　[エフピーワンオフイスニジュウイチ］ | 日記 | 20年を振り返って「相談・サポート」住宅編

大手住宅供給会社をバックボーンに「ライフプランセミナー」

　・FP相談会「専門家と3名で」

地域の住宅会社の広報誌・Web記事

そして住宅相談会

　・似顔絵画家との出会い

　【思い出：イラスト描いて頂けました・・感激！】

金融機関コラム「紙面」

　・住宅ローン等

一般コラム～本格記事まで

　・住宅関連「Web」

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相談～サポート

相談のみで完結（成功）した例

　・借入金融機関の変更「レアなケース：メインバンク→新バンク」

　・金利UP間近で余裕がない「キャンペーン中のバンクに切り替え滑り込む」

　・ある金融機関からの提案「乗った方がお得と判断・何件かあり：乗り方？」

　【思い出：ご主人思いの奥様や家族思いの旦那様、ご夫婦共になど様々】


【思い出：資産運用セミナー＆無料相談会を開催（主催）した際に相談を
　　　　　受けたのが住宅ローンの借り換えでした。上手くいきました。と
　　　　　報告を頂き後日、こんどは運用相談に参加されました。】


：サポートが必要となったケースでは：

住宅ローンサポート「新規・借換・減税」

住宅取得全般サポート「新規・買替・贈与・申告」・・・専門家も関与

　・注意点多く「今だけの問題でもないことも」

ケースにより

　・住宅会社同行

　・見学会同行

　・公的機関同行

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　・専門家事務所「同行・紹介」

　・金融機関同行

　※上2つは、借入先がWeb金融機関の場合は同行は原則必要ありません。

【思い出：何回か同行していると「ファイナンシャル・プランナーさんですか？」
　　　　　とバレバレだったこと。】